LID MAX CRM
Панель заявок Портал юридических услуг
Проверяем сессию...
Заявки · юристы · статусы
Как добавить заявку
➕ Добавить заявку через MAX Добавление заявок выполняется через MAX-бота, чтобы заявка сразу попала в правильную цепочку уведомлений, статусов и распределения. Откройте MAX-бот → Меню → Добавить заявку.| ID | Дата | Клиент | Телефон | Город | Статус | Юрист | Действие |
|---|
1
Карточка заявки
Заявка
Данные заявки
Действия
Новый процесс консультации
Заявка будет переведена на единый процесс работы. После подтверждения вернуться к прежнему процессу нельзя.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Все действия сохраняются в единой истории заявки. Прежние способы завершения для неё отключены.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГИ
Услуга, её версии, передача клиенту и решение клиента сохраняются в единой истории.
ДОГОВОР
CRM и MAX работают с одной записью. Существенные условия берутся из принятой версии услуги.
ОПЛАТА
Платежи и возвраты сохраняются отдельными записями. Полная оплата запускает услугу один раз; возврат не удаляет историю.
ИСПОЛНЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ · SERVICE
Каждая передача сохраняет отдельную неизменяемую версию результата конкретной услуги. Заявка остаётся в работе.
АКТ · УСЛУГА
Legacy Stage09 — ручное заполнение применяется только к старым незавершённым циклам.
Фактически выполнено
Результат и дата передачи
Act 2.0 использует зафиксированную историю услуги. Повторно вводить договор, клиента, стоимость, результат и даты не нужно.
Получение PDF юристом не считается передачей клиенту. Delivery Акта фиксируется отдельно от Delivery результата.
📤 Передача подписанного Акта клиенту
Сначала фактически отправьте PDF. Затем выберите реальный канал — контакт система подставит из заявки.
Решение клиента по уже переданному Акту
Act принадлежит Service и не управляет lifecycle уже выполненной услуги; closing_cycle не создаётся.
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Новая услуга создаётся в этой заявке и заново проходит предложение, договор, оплату, исполнение, согласование результата и акт. После этого заявку можно закрыть.
ФИНАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ
Перед выполнением система повторно проверит актуальность заявки. Дополнительный документ после закрытия не создаётся.
Работа с заявкой
● В работе
Часовой пояс сайта: Europe/Moscow. В указанное время заявка снова потребует внимания.
Основной процесс: работаем, ждём или завершаем. Технические статусы система ведёт сама.
Соглашение с клиентом
Решение ещё не зафиксировано.
Договор: не создан
Рабочий статус
Для ожидания обязательны причина и следующая контрольная дата.
Факты выполнения
Это факты по заявке. Они не меняют «В работе / Ожидание», workload и не закрывают заявку автоматически.
Закрывающие документы
Сформировать акт
Форма автоматически выберет юридический вариант: к подписанному договору либо самостоятельный акт по заявке.
После формирования акт автоматически уходит Исполнителю на подпись. После подписи юрист получает готовый PDF и может передать его клиенту.
Юрист и контроль
Клиент вернулся
Закрытая заявка вернётся тому же юристу. Предыдущий цикл и документы сохранятся в истории.
Канал клиента и рабочая группа MAX
Статус загружается…
Закрытие
Новая заметка
MAX не подтвердил результат отправки. Автоматический повтор остановлен.
Договоры
Договоры ещё не созданы
Документы клиенту
5. Предпросмотр
История версий
Платежи
История договора
Юрист
Текущая загрузка
—
из —
Последние заявки
История
Значимые действия по заявкам и профилю. Технические события отделены.
Договоры и согласия
Рабочий день
Лимиты загрузки 3Е
Обязательно: warning < block. Block — тот же порог, который использует 3Е и серверный take_lead.