LID MAX CRM
Панель заявок ПравДок
Проверяем сессию...
Заявки · юристы · статусы
➕ Добавить заявку через MAX
Добавление заявок выполняется через MAX-бота, чтобы заявка сразу попала в правильную цепочку уведомлений, статусов и распределения. Откройте MAX-бот → Меню → Добавить заявку.
| ID | Дата | Клиент | Телефон | Город | Статус | Юрист | Действие |
|---|
1
Карточка заявки
Заявка
Данные заявки
Действия
Работа с заявкой
● В работе
Основной процесс: работаем, ждём или завершаем. Технические статусы система ведёт сама.
Соглашение с клиентом
Решение ещё не зафиксировано.
Договор: не создан
Рабочий статус
Для ожидания обязательны причина и следующая контрольная дата.
Факты выполнения
Это факты по заявке. Они не меняют «В работе / Ожидание», workload и не закрывают заявку автоматически.
Закрывающие документы
Сформировать акт
Форма автоматически выберет юридический вариант: к подписанному договору либо самостоятельный акт по заявке.
После формирования акт автоматически уходит Исполнителю на подпись. После подписи юрист получает готовый PDF и может передать его клиенту.
Юрист и контроль
Клиент вернулся
Закрытая заявка вернётся тому же юристу. Предыдущий цикл и документы сохранятся в истории.
Общий чат MAX
Статус загружается…
Закрытие
Новая заметка
MAX не подтвердил результат отправки. Автоматический повтор остановлен.
Договоры
Договоры ещё не созданы
Документы клиенту
5. Предпросмотр
История версий
Платежи
История договора
Юрист
Профиль
Текущая загрузка
—
из —
Последние заявки
История
Значимые действия по заявкам и профилю. Технические события отделены.
Договоры и согласия
Рабочий день
Лимиты загрузки 3Е
Обязательно: warning < block. Block — тот же порог, который использует 3Е и серверный take_lead.