Рабочий кабинет · Портал
CRM обращений
Заявки, документы и работа с клиентами
Проверяем сессию...
Фильтры и порядок
Как добавить заявку
➕ Добавить заявку через MAX Добавление заявок выполняется через MAX-бота, чтобы заявка сразу попала в правильную цепочку уведомлений, статусов и распределения. Откройте MAX-бот → Меню → Добавить заявку.| ID | Дата | Клиент | Телефон | Город | Статус | Юрист | Изменена | Действия с заявкой |
|---|
1
Карточка заявки
Заявка
Удалить заявку полностью
Удаление заявки, её документов и связанных записей базы доступно только администратору. Сначала проверьте состав удаления.
Загрузка платёжных запросов…
Данные заявки
Действия
Новый процесс консультации
Заявка будет переведена на единый процесс работы. После подтверждения вернуться к прежнему процессу нельзя.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Все действия сохраняются в единой истории заявки. Прежние способы завершения для неё отключены.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГИ
Услуга, её версии, передача клиенту и решение клиента сохраняются в единой истории.
ДОГОВОР
Если у гражданина есть статус ИП, личный вопрос оформляется как заказ физического лица.
Подтверждение договора клиентом
Это фиксирует ознакомление клиента и переводит услугу к ожиданию оплаты. Полная оплата является акцептом и заключением договора.
Новая карточка услуги для повторного согласования
CRM и MAX работают с одной записью. Существенные условия берутся из принятой версии услуги.
ОПЛАТА
Платежи и возвраты сохраняются отдельными записями. Полная оплата запускает услугу один раз; возврат не удаляет историю.
ИСПОЛНЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ · SERVICE
Каждая передача сохраняет отдельную неизменяемую версию результата конкретной услуги. Заявка остаётся в работе.
АКТ · УСЛУГА
Уточняйте только текст проекта. Основание, стоимость и принятый результат сохраняются.
Фактически выполнено
Результат и дата передачи
Условия, клиент, стоимость и результат уже сохранены.
Скачивание PDF не фиксирует отправку клиенту.
📤 Передача подписанного Акта клиенту
Сначала фактически отправьте PDF. Затем выберите реальный канал — контакт система подставит из заявки.
Решение клиента по уже переданному Акту
Акт связан с выполненной услугой. Просмотр и скачивание не меняют её состояние.
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Новая услуга создаётся в этой заявке и заново проходит предложение, договор, оплату, исполнение, согласование результата и акт. После этого заявку можно закрыть.
ФИНАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ
Перед выполнением система повторно проверит актуальность заявки. Дополнительный документ после закрытия не создаётся.
Работа с заявкой
● В работе
Часовой пояс сайта: Europe/Moscow. В указанное время заявка снова потребует внимания.
Основной процесс: работаем, ждём или завершаем. Технические статусы система ведёт сама.
Соглашение с клиентом
Решение ещё не зафиксировано.
Договор: не создан
Рабочий статус
Для ожидания обязательны причина и следующая контрольная дата.
Факты выполнения
Это факты по заявке. Они не меняют «В работе / Ожидание», workload и не закрывают заявку автоматически.
Закрывающие документы
Сформировать акт
Форма автоматически выберет юридический вариант: к подписанному договору либо самостоятельный акт по заявке.
После формирования акт автоматически уходит Исполнителю на подпись. После подписи юрист получает готовый PDF и может передать его клиенту.
Юрист и контроль
Клиент вернулся
Закрытая заявка вернётся тому же юристу. Предыдущий цикл и документы сохранятся в истории.
Канал клиента и рабочая группа MAX
Статус загружается…
Закрытие
Новая заметка
MAX не подтвердил результат отправки. Автоматический повтор остановлен.
Договоры
Договоры ещё не созданы
Документы клиенту
5. Предпросмотр
История версий
Платежи
История договора
Юрист
Текущая загрузка
—
из —
Последние заявки
История
Значимые действия по заявкам и профилю. Технические события отделены.
Режим работы и платежи
Доверенный юрист получает рабочие функции и платежи. Роль администратора и настройки получателя не выдаются. Изменение сохранится в истории.
Договоры и согласия
Рабочий день
Лимиты загрузки 3Е
Обязательно: warning < block. Block — тот же порог, который использует 3Е и серверный take_lead.